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浙商证券:国防装备行业周报(2022年11月第4周):船舶行业量价齐升,进入中期景气上升期.pdf |
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投资要点【核心组合】中航西飞、航发动力、中兵红箭、航发控制、中航沈飞、紫光国微、中航光电、中航重机、中航高科、西部超导、中国船舶【重点股池】洪都航空、振华科技、火炬电子、鸿远电子、新雷能、中简科技、中航电子、内蒙一机、抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、宝钛股份、光威复材、华秦科技、中直股份、三角防务、派克新材、航宇科技、高德红外、大立科技、铂力特、睿创微纳、航天彩虹、亚星锚链、中国海防、新兴装备、广联航空【上周报告】【船舶行业】1-10月利润同比增长24%,趋势向上【本周观点】(1)船舶行业趋势向上:我国船舶制造行业1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%,手持订单量同比增长7%;1-10月,我国三大造船指标分别占世界总量的约50%,我国船舶制造企业实现利润总额37.5亿元,同比增长24%;行业量价齐升,进入中期景气上升期,供不应求致船价上涨,成长空间大,龙头企业有望显著受益。(2)年初以来军工“内生+外延,内需+外贸,军品+民品”逻辑持续加强,2021年报及2022三季报持续验证行业高景气:81家公司2021年营收/净利润分别增长16%/31%,2022前三季度分别增长
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