中国银河：通信行业周报：政策利好，运营商光模块迎来更大空间

一周通信板块指数上涨，光模块、工业物联网子板块相关标的表现较好。本周上证指数涨幅为12.81%；深证成指涨幅为17.83%；创业板指数涨幅为22.71%；一级行业指数中，通信板块涨幅为13.00%。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据，光模块、工业物联网等子板块相关标的表现较好，板块涨幅分别为18.15%、16.49%。通信板块个股中，上涨、维持和下跌的个股占比分别为96.18%、1.53%和2.29%。 云服务、AI发展向好，多项利好政策支持资本市场健康发展。24Q2，中国大陆的云基础设施服务支出显著增长，达94亿美元/+8%。阿里云、华为云和腾讯云三家公司继续主导市场，共占71%的市场份额。其中人工智能对云服务消费的影响日益显著，已成为推动业务增长的关键因素。此外，AI嵌入式蜂窝模块预计将在多个行业中得到广泛应用，预计到2030年，此类型模块将占所有物联网模块出货量的25%。运营商方面，中国移动展示其创新研发的全球首个跨架构通用基础软件平台“芯合”，已实现图像识别、视频分析等典型智算应用在多家智算芯片间的一键部署和实时流转迁移。中国联通近日成立“联通数据智能有限公司”，重点培育人