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中邮证券:天山铝业(002532)-Q3业绩符合预期,氧化铝上涨Q4业绩或更进一步.pdf |
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天山铝业(002532)
Q3归母净利润为10.1亿元,同比增63.5%
10月25日,天山铝业公布24Q3业绩:2024年Q1-Q3公司实现营业收入208.0亿元,同比-6.93%;归母净利润30.8亿元,同比+88.36%,扣非后归母净利润29.6亿元,同比+122.72%。
单季度来看,2024年第三季度,公司实现营业收入70.1亿元,环比+0.7%,同比-7.1%;归母净利润10.1亿元,环比-25.4%,同比+63.5%。Q3公司业绩基本符合预期。
Q3电解铝价格下跌导致业绩下滑
2024年Q3,电解铝季度均价为19562元/吨,环比Q2的20537元/吨下降了4.75%,假设公司电解铝产量为29万吨,电解铝价格下滑影响公司2亿净利润以上。
氧化铝价格持续上涨,2024年Q4公司业绩有望释放
24年Q3,氧化铝价格保持坚挺,均价3951元/吨,环比Q2上涨近300元/吨,保护了电解铝利润。同时公司存在少量外销敞口,受益氧化铝价格增厚利润。2024年Q4,氧化铝价格持续创年内新高,现货价格目前升至5000元/吨,公司高自供率预计在Q4继续维持电解铝利润,业绩有望伴随电解铝价格回
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