开源证券：安克创新（300866）-公司信息更新报告：2023Q2业绩高增，长期看好持续推新驱动业绩增长

安克创新(300866)2023Q2业绩超预期，长期看好持续推新带动业绩增长，维持“买入”评级2023H1公司实现营收70.66亿元（+20.01%），归母净利润8.2亿元（+42.33%），扣非归母净利润5.45亿元（+77.8%）。单季度来看，2023Q2公司实现营收37.01亿元（+22.43%），归母净利润5.14亿元（+36.29%），扣非归母净利润3亿元（+103.13%）。2023Q2公允价值变动收益2.28亿元。考虑到内部降本增效及海运、汇率利好利润表现，我们上调2023-2025年盈利预测，预计2023-2025年归母净利润15.63/17.36/20.58亿元（原值为13.61/15.61/18.26亿元），对应EPS为3.85/4.27/5.06元，当前股价对应PE为21.4/19.2/16.2倍，维持“买入”评级。2023Q2无线音频快速增长，线上亚马逊/独立站/其他三方平台延续较高增长分品类看，2023H1充电/智能创新/无线音频类分别实现营收34.83/19.46/15.63亿元，同比分别+18.29%/+16.66%/+29.11%。音频品类实现较好恢复性