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中泰证券:华利集团(300979)-盈利能力及现金流表现靓丽,期待新产能持续爬坡释放增量

发布者:wx****51
2024-08-23
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轻工业 中泰证券
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中泰证券:华利集团(300979)-盈利能力及现金流表现靓丽,期待新产能持续爬坡释放增量.pdf
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华利集团(300979) 投资要点 事件:公司披露24年中报,业绩表现优秀。24H1实现营业收入114.72亿元,同比+24.54%;实现归母净利润18.78亿元,同比+29.04%;扣非后归母净利润18.45亿元,同比+28.43%;分季度看,Q1/Q2分别实现营业收入47.65/67.07亿元,同比分别+30.15%/+20.83%;实现归母净利润7.87/10.91亿元,同比+63.67%/+11.94%;扣非后归母净利润7.77/10.68亿元,同比+64.34%/+10.81%。 销量保持较快增长,判断欧洲区域下滑主要受PUMA影响。主营业务分产品看,运动鞋/户外鞋靴/运动凉鞋、拖鞋及其他收入分别为102.3、6.1、6.0亿元,同比分别+24%/+27.16%/+31.21%。分地区看,美国/欧洲实现营业收入99.3/12.7亿元,同比分别+30.79%/-9.5%,判断欧洲下滑主要受PUMA影响。分量价来看,销量方面,24H1销量1.08亿双,同比+18.7%;Q2销量0.62亿元,同比+19.2%。单价方面,24H1单价106.22元/双,同比+4.9%;Q2单价108

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