浙商证券：计算机TMT产业2023年投资方向与策略：围绕“大国崛起+国家安全”主线，聚焦优势产业创新投资机会

投资要点当下，传统TMT基本盘消费电子和互联网领域的创新进入瓶颈期，二十大以来新一届中央领导集体整装待发，在中美博弈叠加地缘冲突不断的国际宏观背景下，我们从“大国崛起”和“国家安全”两大宏观战略主线把握2023年投资方向。1、把握“大国崛起”过程中重点产业发展带来的确定性投资机会，看好智能驾驶、光伏储能、卫星通信等产业发展为TMT领域带来的变革，看好激光雷达、域控制、机器视觉和中国星链。2、保障“国家安全”的强烈需求催生产业需求变化，主要体现在基础软件、网络安全和制造安全，其中网络安全方向预期差最为强烈，制造安全主要体现在设备国产化和“卡脖子”关键技术的突破。“大国崛起”建立国际产业优势，智能驾驶、光伏储能、卫星通信产业变革创造巨大增量空间新能源汽车发展带动汽车智能化程度提升，英国法律委员会提议智能驾驶立法中事故责权归于整车厂，推动激光雷达、域控制（DCU）与汽车软件的爆发：雷达设备、Vcsel、光学系统技术爆发将引领发展方向；域控制（DCU）是汽车智能化大趋势，而车身域是全新的域控制方向；同时机器视觉技术将引领智能驾驶、机器人产业重大创新。元器件方面，中国被动元件企业已具备国际竞争力