海通国际:太阳纸业(002078)-公司年报点评:1Q24盈利提升,计划实施南宁二期项目
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太阳纸业(002078)
投资要点:
事件:公司发布23年报及24年一季报,23年及24年一季度分别实现收入395.44、101.85亿元,同比变动-0.56%、+3.87%;实现归母净利润30.86、9.56亿元,同比增长9.86%、69.04%,实现扣非后归母净利润30.27、9.52亿元,同比增长9.22%、72.22%,基本每股收益1.10、0.34元。
Q1盈利环比继续提升:4Q23/1Q24公司实现营业收入103.42/101.85亿元,同比增长2.13%/3.87%,实现归母净利润9.49/9.56亿元,同比增长75.51%/69.04%,1Q24收入同比小幅增长,利润环比继续提升。23年共销售纸制品666万吨,同比增长19.57%,主要由于造纸新项目陆续投产,浆146万吨,同比减少20.65%,其中不包含内部消耗使用量。
23年至1Q24利润率提升:2023年公司浆及纸制品毛利率15.49%,同比提升0.71pct,非涂布文化用纸/铜版纸/箱板纸/溶解浆毛利率分别+0.07/-2.25/+4.52/-6.61pct。期间费用率方面,销售费用率同比提升0.01pct至0.
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