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开源证券:电连技术(300679)-公司信息更新报告:2024Q1业绩超预期,消费及汽车电子成长动力足

发布者:wx****f7
2024-04-24
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消费电子 开源证券
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开源证券:电连技术(300679)-公司信息更新报告:2024Q1业绩超预期,消费及汽车电子成长动力足.pdf
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电连技术(300679) 2024年一季报业绩超预期,看好汽车连接器业务高增长,维持买入评级 公司2023年收入31.29亿元,YoY+5.37%;归母净利润3.56亿元,YoY-19.64%;其中2023年单Q4收入9.24亿元,YoY+22.36%;归母净利润1.09亿元,YoY+254.46%;毛利率31.26%,YoY+2.75%。另外公司公布2024年一季度财报,2024Q1收入10.4亿元,YoY+68.77%;归母净利润1.62亿元,YoY+244.43%;毛利率35.31%,YoY+3.52%。公司一季度财报收入及利润率超预期,主要系消费及汽车电子业务大幅增长,子公司恒赫出货同比2022年实现改善。考虑汽车电子业务维持高增长,我们上调2024/2025年预测,并新增2026年业绩预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为6.2/8.1/10.3亿元(前值4.6/5.7亿元),当前股价对应PE为27.7/21.0/16.5倍,我们看好公司长期发展,维持“买入”评级。 2023年汽车连接器收入高速增长,消费电子业务2023H2企稳回升 2023年公司汽车连接器收入

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