开源证券：建筑材料行业周报：政治局会议继续定调房地产，建材预期改善

政治局会议继续定调房地产，建材预期改善 中共中央政治局7月30日召开会议，就房地产工作特别强调，要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。8月1日，广州市印发《关于支持提取住房公积金支付购房首付款的通知》，当中明确，从即日起，购房人及其配偶在广州购买新建商品住房时，可以申请其名下的住房公积金用于支付购房首付款，进一步激发楼市活跃度。消费建材板块推荐：东方雨虹（防水龙头，经营结构优化）、伟星新材（经营优质，零售业务占比高），三棵树，坚朗五金；受益标的：北新建材（石膏板龙头，收购嘉宝莉扩张涂料板块业务）等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。这将会加快节能降碳与能用设备的迭代更新。水泥板块受益标的：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。无碱粗纱市场报盘主流暂稳，部分成交存灵活空间。受益