国盛证券：电气设备：全球电动化高歌猛进，风光加速渗透率提升

新能源车：全球电动化趋势明确，全球政策共振，传统车企加速转型，优质新能源车型陆续上市，产业链持续受益于行业高景气发展。中国：补贴逐步退坡，进入市场化阶段，国内自主品牌、新势力车企快速发力。欧洲：碳减排主线逻辑下传统车企电动化转型加速，长期确定性强。美国：拜登政府利好政策频出，2030年电车销量目标50%，有望接棒欧洲成为新能源车下一个爆发主场。电池环节，涨价已开启，尤其是话语权强、产业链布局广的头部企业迎来盈利修复拐点。中游材料环节，隔膜、磷酸铁锂、电解液2022年供需关系仍将延续紧平衡，负极核心环节石墨化产能依旧紧张。重点配置：1）已进入全球性龙头车企以及国内造车新势力产业链的电池制造商。重点推荐宁德时代，亿纬锂能等；关注国轩高科，孚能科技等。2）锂电龙头产业链中的优质材料供应商。重点推荐璞泰来，容百科技，当升科技，中伟股份，丰元股份等。3）产业链中存在供求差或价格持续高位延续的板块，重点推荐天赐材料，恩捷股份等；建议关注德方纳米，新宙邦，多氟多，星源材质，诺德股份，嘉元科技等。 光伏：产业链博弈趋缓背景下关注受损环节的盈利修复，电池片新技术加速推进量产，关注设备厂商订单景气度及技术