民生证券:通用股份(601500)-2023年年报&2024年一季报点评:一季度业绩超市场预期,公司进入业绩兑现期
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通用股份(601500)
事件:2024年4月25日,公司发布2023年报&2024年一季报:(1)2023年实现营业收入50.64亿元,yoy+22.91%;实现归母净利润2.16亿元,yoy+1175.49%;扣非净利润1.96亿元,yoy+2733.55%。其中(2)2023Q4实现营收13.85亿元,yoy+63.60%,qoq-3.74%;实现归母净利润0.58亿元,yoy+1083.23%,qoq-42.57%;扣非净利润0.57亿元,yoy+419.90%,qoq-39.51%。(3)2024Q1实现营收14.43亿元,yoy+37.58%,qoq+4.23%;实现归母净利润1.53亿元,yoy+1270.57%,qoq+164.65%;扣非净利润1.49亿元,yoy+14374%,qoq+162.50%。
海外项目加速落地,公司产能持续提升。目前泰国基地一期130万条全钢和600万条半钢的产能已达满产,二期项目中还有600万条半钢和50万条全钢处于建设中,预计2025年可以贡献增量;柬埔寨基地一期90条全钢和500条半钢的产能目前处于产能爬坡阶段,二期项目规划350万条
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