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开源证券:科大讯飞(002230)-公司信息更新报告:经营保持良性健康发展,星火大模型持续迭代升级

发布者:wx****75
2024-01-31
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开源证券:科大讯飞(002230)-公司信息更新报告:经营保持良性健康发展,星火大模型持续迭代升级.pdf
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科大讯飞(002230)公司大模型持续迭代,B端应用规模化落地可期,维持“买入”评级公司发布2023年业绩预告,2023年公司收入、毛利润实现正向增长。公司持续坚定投入,大模型领域研发取得显著进展,讯飞星火V3.5发布在即。考虑到公司研发投入拖累利润增长,我们下调盈利预测,预计2023-2025年的归母净利润为7.07、10.08、14.16(原为10.10、13.21、17.23亿元),EPS为0.31、0.44、0.61元(原为0.44、0.57、0.74元),当前股价对应PE为132.4、92.8、66.1倍,公司大模型持续迭代,B端应用规模化落地可期,维持“买入”评级。经营保持良性健康发展,研发投入拖累扣非利润2023年,公司预计实现收入超200亿元,同比增长约7%,预计实现归母净利润6.45-7.30亿元,同比增长15%-30%,预计实现扣非归母净利润0.80-1.20亿元,同比下滑71%-81%,预计经营性现金流量净额超3亿元。单四季度,公司预计实现收入超75亿元,同比增长超20%,实现毛利润超32亿元,同比增长超过25%,经营性现金流超过14亿元。公司扣非利润下滑主要系公

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