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华鑫证券:薄膜电容:薄膜电容需求向好,核心材料pp膜供不应求.pdf |
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受益新能源薄膜电容需求高速增长
薄膜电容具有寿命长、耐压高、频率响应广、温度特性好等特点,能承受反压、无酸污染并且可长时间存贮。主要用于整流器、逆变器、变频器等变流电路领域,在新能源领域广泛应用,包括新能源车、太阳能、风电、充电桩等新型电力设备领域, 目前国内薄膜电容市场规模为100亿元,随着新能源需求的持续扩大, 预计未来几年我国薄膜电容市场再次进入高速增长期, 未来三年有望产生200亿元以上的增量市场规模,市场总体规模大幅增长。
薄膜电容核心材料将出现较大供需缺口
薄膜电容核心材料是电工聚丙烯膜(电工pp膜) , 新能源车、光伏及风电等用电工丙膜主要集中在 2至4微米之间,相对于普通家电等用6至8微米产品来说同一时间段产能缩减一半以上,总产量下降明显,市场供求关系发生逆转。自2019年新能源行业快速发展,特别是新能源车的高速发展,对薄膜电容器需求大幅度增加。 2020年底实现产品供需平衡。 2021年世界需求量约为12万吨( 7微米当量21万吨) ,产能缺口约为23%。 由于电工丙膜在2022年全球范围内几乎无增量供给,可预计明年电工丙膜的供需缺口将持续扩大。
产能提升缓慢, 电工
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