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德邦证券:恺英网络业绩预告点评:丰厚产品储备支撑业绩增长,小游戏赛道发力双轮驱动.pdf |
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恺英网络(002517)
投资要点
事件:2024年1月16日,公司发布2023年业绩预告称,2023年公司预计实现归母净利润13亿元-17亿元,同比增长26.81%-65.83%,扣非归母净利润11.7亿元-16.1亿元,同比增长22.39%-68.41%
丰厚产品储备支撑业绩增长。23年Q4业绩突破,不仅得益于老产品《原始传奇》、《传奇世界》、《敢达:争锋对决》、《战舰世界闪击战》等运营稳健,流水表现良好;同时新产品《纳萨力克之王》(B站代理)、《石器时代:觉醒》(腾讯代理)等均于Q4如期上线。除此之外,公司目前还有包括《斗罗大陆:诛邪传说》(MMO类)、《妖怪正传2》(国潮水墨风)、《三国:天下归心》《关于我转生变成史莱姆这档事:新世界》等已经获得版号的储备产品,预计持续贡献24年的业绩增量。
小游戏赛道发力双轮驱动。小游戏方面,《仙剑奇侠传:新的开始》于2023年8月上线微信小程序,上线近半年后,2024年1月23日,《新的开始》还在微信小游戏畅销榜单第6位。2024年1月30日,《怪物联萌》冲到微信小游戏畅销榜第16位。小游戏赛道的开拓会对公司带来增量收入,我们持续看好后续小
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