首创证券：电子行业简评报告：六部门印发算运存发展计划书，看好半导体

六部门联合印发计划书，聚焦算存运的融合发展和产业赋能。据工信微报，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出算力供给提升行动、算网融合发展行动、存算协同发展行动等六大行动。《计划》的实施将直接带来算力、存储等相关需求，需求稳定释放下看好国产半导体产业链未来增长空间。三星、SK海力士等获向中国工厂无限期出口半导体制造设备的豁免。韩国总统府10月9日表示美国已决定允许向三星和SK海力士中国工厂出口半导体制造设备。三星、SK海力士等公司的豁免政策将对我国存储市场将造成一定程度的冲击，但技术封锁期间国产存储厂商抓住成长机遇，目前已在多个领域已经实现技术突破和国产替代。我们认为，在国内政策不断支持、厂商持续创新、产业链稳定供给背景下，国产存储具备较强抗冲击，看好相关公司稳定增长。高通计划在美裁员超1200人。10月13日，高通在向美国加州就业发展部提交的文件中称公司将裁员2.5%。高通裁员一方面反应全球消费电子行业持续低迷，另一方面也表明我国半导体产业链对进口依赖性减弱，我们认为中国半导体市场国产化进程加速，看好国产半导体。集邦咨询预测四季度DRAM合约价季涨幅约3~