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2022年跨境物流行业年度策略:中国物流集团扬帆起航,实现全球物流自主可控.pdf |
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航运产业链高景气向上下游传导:顺势而为遵循历史周期规律,航运板块利润向下游船舶及港口传导 • 造船:航运景气度传导、绿色船舶政策催化有望形成年度主线,产能替代大周期有提前可能,推荐中国船舶,关注中国重工 • 港口板块:景气度传导叠加政策友善期来临,枢纽港口航线价值迎来重估,推荐龙头上港集团,关注青岛港、招商港口 • 航运分化:长周期向上,中周期再平衡。推荐油散集有望共振的招商轮船,油轮底部左侧中远海能,招商轮船。内贸集运散改集 成长逻辑仍在,底部造船竞争力凸显,推荐中谷物流。外贸集运由装载率与单箱货值决定运价,关注春节淡季后行业运力博弈情 况,核心标的中远海控。
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