开源证券：基康仪器（830879）-北交所信息更新：水利及能源工程安全监测项目稳步推进，2024前三季度营收+13.3%

基康仪器(830879) 2024前三季度实现营收2.33亿元、归母净利润4,677.22万元 工程安全监测“小巨人”基康仪器2024前三季度实现营业收入2.33亿元（+13.25%），归母净利润4,677.22万元（-3.01%），毛利率/净利率分别比为56.02%/20.10%。我们看好公司在安全监测细分领域的行业领先地位以及下游需求的稳定增长，维持2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为84/97/112百万元，EPS分别为0.60/0.69/0.80元，当前股价对应P/E分别为22.1/19.3/16.7倍，维持“增持”评级。 水利和能源行业为收入主要来源，公司取得川藏铁路项目订单并开始供货 2024Q3，水利和能源行业为公司收入的主要来源。典型水利工程项目，如黄河古贤水利枢纽工程，南水北调后续调蓄结点工程，全国中大型库除险加固工程，水库、水闸、蓄滞洪区运行管理数字孪生等项目加速进行。金沙江上游水电群、雅砻江水电群、规模以上水电站建设和设备更新与技术改造等项目有序推进。抽水蓄能电站稳步发展，2024年公司在参与的抽水蓄能项目招标中的中标率接近50%