东吴证券：机械设备行业跟踪周报：看好国产化加速的半导体设备；推荐良率突破&800V放量催化的碳化硅设备和材料

1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、杰瑞股份、迈为股份、华测检测、奥特维、长川科技、精测电子、富创精密、芯源微、绿的谐波、杭可科技、海天精工、高测股份、新莱应材、奥普特、至纯科技、金博股份、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股份。2.投资要点：半导体设备：存储周期反转后逐步沿产业链向上传导，国内设备商受益于资本开支+国产化率提升存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，龙头大厂三星预计Q4将NAND芯片价格调涨10％以上，市场逐步回暖，我们认为存储正处于下一轮上行周期前夕。存储周期反转后有望传导至产业链下游，国内存储厂有望在2023年底开启小规模资本开支，视验证效果观望2024H2扩产规模。11月28日，长鑫存储官网正式推出LPDDR5系列产品，包括12Gb的LPDDR5颗粒，POP封装的12GBLPDDR5芯片及DSC封装的6GBLPDDR5芯片。与上一代LPDDR4X相比，长鑫存储LPDDR5单一颗粒的容量和速率