开源证券：国能日新（301162）-公司信息更新报告：功率预测基本盘稳健，创新业务持续突破

国能日新(301162) “双碳”政策打开成长空间，维持“买入”评级 公司为新能源发电功率预测龙头，进军电力交易、虚拟电厂、储能等蓝海市场，有望受益电力市场化改革机遇，进入快速发展通道，我们维持原有盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.16、1.50、1.95亿元，EPS为1.16、1.52、1.97元/股，当前股价对应PE为38.6、29.7、22.9倍，维持“买入”评级。 事件：公司发布2023年报，收入快速增长 2023年公司实现营业收入4.56亿元，同比增长26.89%；实现归母净利润0.84亿元，同比增长25.59%。其中，公司股权激励计划带来股份支付费用约2155.51万元。公司综合毛利率提升0.94个百分点至67.55%。分业务看，公司新能源发电功率预测产品实现收入2.68亿元，同比增长3.15%；并网智能控制产品收入0.97亿元，同比增长75.81%；电网新能源管理系统收入0.45亿元，同比增长125.10%；创新产品收入0.25亿元，同比增长124.62%。 功率预测服务护城河深厚，主业行稳致远 公司积极把握下游新能源新增并网装机规