国金证券：信息技术产业行业周报：AI持续迭代，关注相关产业链投资机会

电子板块：继续看好Ai驱动，重点关注半导体复苏及估值修复。英伟达CEO黄仁勋在10月2日接受采访时表示：目前Blackwell芯片已满产，市场对该芯片的需求达到“疯狂”的程度，每个人都想得到最多，每个人都想成为第一个得到芯片的人。Meta宣布已经建立了一个名为MovieGen的新人工智能模型，可以根据用户要求创建逼真的视频和音频片段，Meta提供的MovieGen展示了动物游泳和冲浪的视频，以及使用人们的真实照片来生成动态视频，MovieGen还可以生成与视频内容同步的背景音乐和音效，并使用该工具编辑现有的视频。我们认为随着B系列芯片的大量出货及文生视频等AI应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，AI-PCB、光模块需求旺盛，产能紧缺，竞争格局较好，继续看好核心受益公司。半导体产业链积极回暖，看好低估值优势龙头。SEMI数据显示，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%，月度销售额连续第五个月增长，美洲销售额同比增长43.9%，中国销售额同比增长19.2%。我们认为半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业