华西证券：计算机行业周观点：行业信创落地提速，国产生态势在必行

本周观点:一、政策加速落地信创持续催化，金融行业立足信创之首2023年8月7日，财政部会同工业和信息化部研究起草并发布了操作系统和便携式计算机政府采购需求标准（征求意见稿），标志着政府部门对于信创的重视程度进一步增加。我们认为，自二十大以来，信创政策不断落地体现了大安全主线正在兑现，信创市场逐渐走向深化，打好科技、操作系统和基础软件国产化攻坚战仍是未来发展的主旋律。同时金融作为最早一批政策倾斜的行业，仍是行业信创中的领头羊。二、信创需求逐渐回暖，招标启动带来业绩释放2023年8月9日，中信银行公布65亿通用基础设施集采项目招标结果，共6家公司中标。自2023年二、三季度以来，信创采购利好不断涌现，随着下半年进入订单释放期，将推动国产信创产品各细分领域落地，进一步改善国产生态。我们认为，集中招标体现了需求逐渐回暖，叠加近期产业利好政策催化，国产替代持续加速，以PC服务器、CPU及芯片为代表的各厂商有望在未来兑现超额业绩。三、信创产业日新月异，国产生态势在必行我国信创产业主要围绕华为、中国电子和中国科学院计算所三大体系。从基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大方向助力IT基础设施全面国