开源证券：创业慧康（300451）-公司信息更新报告：Q3收入加速增长，AI+医疗打开成长空间

创业慧康(300451)行业景气复苏可期，维持“买入”评级考虑到下游客户招投标节奏延后，我们下调原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为1.80、2.33、3.02亿元（原值为4.35、5.49、6.97亿元），EPS为0.12、0.15、0.19元/股（原值为0.28、0.35、0.45元/股），公司是医疗信息化领军企业，有望受益下游景气修复，当前股价对应PE为61.9、47.8、36.9倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年三季报，Q3收入增长加速前三季度，公司实现营业收入11.57亿元，同比提升1.61%；实现归母净利润0.91亿元，同比下降46.54%。单三季度，公司实现营业收入4.53亿元，同比提升26.34%，收入增速环比显著提振；实现归母净利润0.67亿元，同比下降2.94%；实现扣非归母净利润0.67亿元，同比增长0.63%。携手飞利浦共拓市场，强强联合前景光明公司与飞利浦共同研发的CTasy1.0版本电子病历产品进展积极。未来双方合作重点将从方案打造转移到市场开拓。公司组建了行业资深销售及产品团队，依靠公司专业而强大的交付与服务体系，已为未来的市场拓