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中银证券:壹石通(688733)-23年盈利承压,新产品有望逐步贡献业绩增量.pdf |
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壹石通(688733)
公司发布2023年年报,全年实现营收4.65亿元,同比下降23%,实现归母净利润2,452.37万元,同比下降83.31%;公司勃姆石龙头地位稳固,新产品有望逐步落地,贡献业绩增量;维持增持评级。
支撑评级的要点
2023年归母净利润2,452万元,符合市场预期:公司发布2023年年报,全年实现营收4.65亿元,同比下降22.96%;实现归母净利润2,452.37万元,同比下降83.31%;扣非归母净利润亏损849.72万元,同比下降107.16%。根据公司年报测算,2023年第四季度实现归母净利润908.82万元,同比下降69.80%,环比增长143.28%。公司此前发布业绩快报,预计2023年实现归母净利润2,452.37万元,同比下降83.31%。公司业绩符合市场预期。
新能源领域需求阶段性下滑,涂覆材料盈利承压:受下游锂电池企业去库存、需求放缓等因素影响,公司锂电池涂覆材料出货量同比有所减少,叠加市场竞争加剧,售价降幅较大,致使涂覆材料业务营收和盈利承压。2023年公司锂电池涂覆材料业务实现营收3.74亿元,同比下降22.60%;毛利率同比下降16.05
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