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国海证券:传音控股(688036)-2023年中报点评:业绩强劲反弹,长期成长价值凸显.pdf |
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传音控股(688036)事件:传音控股于2023年8月29日发布2023年中报:2023年上半年,公司实现营业收入250.29亿元,同比+8.31%,实现归母净利润21.02亿元,同比+27.10%;其中单二季度实现营业收入157.56亿元,同比+30.72%,扣非归母净利润14.69亿元,同比102.49%。投资要点:出货量保持增长,带动公司盈利能力持续提升。2023年上半年,公司持续开拓新兴市场、推进产品升级,总体出货量有所增长,带动公司实现营收250.29亿元,同比+8.31%。公司凭借自身规模及品牌优势,在采购环节与供应商建立了稳定友好的合作关系,使公司既能降低原材料的采购成本,又能保障原材料的品质和交期,此外,公司积极推动国内手机零部件供应商出海建厂,进一步增强了采购及时性与稳定性。受益于公司产品结构升级、成本优化以及规模化优势,公司毛利率持续提升,单二季度毛利率为25.23%,同比+2.36pcts、环比+1.87pcts;此外,虽然公司各项费用均有明显上升,但规模化优势带动公司单二季度净利率创历史最高,达10.03%,同比+2.89pcts、环比+4.83pcts。手机同
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