民生证券：电子行业周报：AI新品节：大模型+iPhone+AR

市场回顾 最近一周（9月9日-9月13日）电子板块涨跌幅为-2.35%，相对沪深300涨跌幅-0.12pct。年初至今电子板块-19.56%，相对沪深300指数涨跌幅-11.64pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为PCB1.17%，半导体设备-1.14%，被动元件-1.21%，消费电子组件-1.94%，集成电路-2.27%，半导体材料-2.51%，消费电子设备-2.56%，分立器件-2.60%，LED-3.32%，显示零组-3.37%，安防-3.49%，面板-4.66%，其他电子零组件Ⅲ-4.87%。 行业要闻 1、英伟达演讲彰显信心，美股科技大幅反弹。9月11日，美股科技公司大幅反弹，英伟达上涨8.15%。当日黄仁勋在CommunacopiaTech大会上的演讲展示了英伟达对于算力需求的强劲信心，同时公司表示Blackwell产品进展顺利。 2、OpenAI上线o1模型，提升推理侧算力需求。9月12日晚，OpenAI上线o1模型，其中o1-preview在ChatGPT中会向所有Plus和Team用户推出，并且在API中向tier5开发者推出。 3、Meta首款AR发布在即，AI+