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国信证券:电子行业周报:国产AI眼镜催化频发,AI基建热潮有望持续至2030年

发布者:wx****84
2024-12-23
1 MB 10 页
半导体 国信证券
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国信证券:电子行业周报:国产AI眼镜催化频发,AI基建热潮有望持续至2030年.pdf
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核心观点 国产AI眼镜催化频发,继续推荐相关SoC芯片龙头。过去一周上证下跌0.70%,电子上涨3.55%,子行业中半导体上涨5.40%,电子化学品上涨0.43%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技下跌0.79%、3.59%、2.32%。受12月9日中央政治局会议关于“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”的政策预期影响,市场对于更契合“顺周期”方向的内需消费、终端创新的关注度显著升温,尤其是结合了AI模型应用的AI眼镜、AI耳机、AI玩具等新品发布催化频发的领域。我们认为,这一轮AI革命的核心是打破人类语言和机器语言瓶颈,用更广泛的语音交互重新定义人机交互的模式,更高质量的声学输入输出及处理能力将成为AI智能终端的共同升级方向,看好相关SoC芯片及存储产业链,继续推荐乐鑫科技、恒玄科技、翱捷科技、兆易创新、中芯国际;同时建议关注国内消费电子国补落地对终端需求的拉动,推荐:蓝思科技、顺络电子、立讯精密、小米集团、鹏鼎控股、福立旺。豆包推出视觉理解模型,端侧ISP需求提升。在火山引擎原动力大会上,字节正式推出视觉理解模型。该模型可根据视觉图像给出准确的回答,输入价格为每千tok

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