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华安证券:极米科技2024H1业绩点评:H2有望步入改善通道.pdf |
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极米科技(688696)
主要观点:
公司发布2024H1业绩:
24Q2:收入7.7亿(+4.2%),归母-0.10亿(-125.2%);扣非-0.23亿(-236%)
24H1:收入16亿(-1.7%),归母0.04亿(-95.6%);扣非-0.15亿(-125.4%)。
收入符合预期、利润此前已发预告。24Q2退税约少4千万,退税差异对归母影响较大,剔除后归母净利率基本持平。
收入拆分:外销高增带动盈利转增
内销:H1收入11.3亿,同比-10%。我们预计Q2下滑约7%,环比降幅已有缩减。下滑主因老品去库价格下移和产品结构变化。公司H1新推千元机便携投影Play5和价格带全面的RS10系列,进一步夯实投影市场领跑者地位。
外销:H1收入4.5亿,同比+28%。我们预计Q2单季同比约+40%环比提速。拆分来看,我们预计增速排序欧洲>美国>日本,线下增速快于线上。公司持续推进渠道建设,已经进入包括BestBuy、MediaMarkt、Saturn、Fnac、Darty、EICorteIngles、茑屋家电、友都八喜等在内的欧美日主流零售商渠道。
此外,公司积极布局车载投影业务,已完成
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