天风证券：计算机：鸿蒙：华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是“AI+OS”

华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出 根据数智前线，华为预计将在开发者大会（HDC2024，6月21日~23日）推出HarmonyOSNEXTBeta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate70系列一同推出，届时将不再兼容安卓。在此背景下，鸿蒙原生应用生态的打造已成华为2024年的“一号工程”。华为投入大量资源，通过对大厂驻场、资源互换、开展培训等加速原生APP开发（来源：数智前线）。截至2024年5月，已有超过4000款启动原生鸿蒙开发，预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 鸿蒙盘古将首次联袂亮相，推动AI+OS融合 2024Q2以来，微软加速Win11整合Copilot、苹果发布个人智能化系统AppleIntelligence。主流操作系统厂商加速布局AI，推出AI+OS融合的实现模式。 本次HDC大会，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，通过将华为的AI能力下沉至操作系统层，构筑了原生智能底座。 我们认为，AI+OS融合或从两方面推动鸿蒙生态建设：（1）AI能够提升App的留存、活跃度，有望形成“AI赋能-原生应用开发