财通证券：中科创达（300496）-拟发行GDR，加速推进全球化战略

中科创达(300496)核心观点事件：2022年12月26日，中科创达公告，公司拟发行全球存托凭证(简称“GDR”)并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。建立“研发-销售-交付”海外本地化体系，坚定全球化拓展脚步。公司本次发行GDR以新增发的A股股票作为基础证券，新增不超过4574.78万股，不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。若按照公司最新收盘价计算，则预计募资不超过48.8亿元人民币。公司本次发行GDR的募集资金，拟用于全球研发中心建设、当地闭环交付体系建设、海外区域销售网络建设、区域特色的软件人才建设等领域，以推动全球业务布局、先进技术研发，以及用于海外并购，和补充营运资金及一般公司用途。本次GDR的发行能够提高公司国际化水平，包括研发、销售、支付等均建立本地化体系；在以推动公司全球化布局，巩固并提升公司市场地位。大刀阔斧募资，在发展快车道中加速飞驰。公司在2020、2022年发行定增，分别募资约17亿元、31亿元，主要投入方向分别是1）智能网联汽车操作系统/智能驾驶辅助系统/5G智能终端认证平台等，2）整车操作系统/边缘计算站/XR/分布式算力网络技术；目前累计使用募资金额分别