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开源证券:宝丰能源(600989)-公司信息更新报告:内蒙烯烃一期300万吨环评获批,公司进入高成长期.pdf |
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宝丰能源(600989)内蒙烯烃一期300万吨环评获批,公司进入高成长期。维持“买入”评级2022年11月23日,生态环境部下发《关于内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目环境影响报告书的批复》,标志着宝丰能源内蒙烯烃一期正式获批。内蒙烯烃一期(本项目)采用绿氢与现代煤化工协同生产工艺,烯烃总产能300万吨/年,是目前全球单厂规模最大的烯烃项目,也是全球唯一以绿氢替代化石能源生产烯烃的项目,项目建设周期为18个月。宝丰能源目前拥有烯烃产能120万吨/年,在建宁东三期产能100万吨/年,本项目建成后,公司烯烃产能将达到520万吨/年,产能有望大幅增长,公司进入高成长期。我们维持盈利预测,预计2022-2024年实现归母净利润75.3/103.4/144.0亿元,同比增长6.5%/37.3%/39.3%;EPS为1.03/1.41/1.96元,对应当前股价PE为12.7/9.2/6.6倍。新项目落地带来高成长,维持“买入”评级。本项目为煤炭清洁高效利用示范项目,降本增效优势明显采用大连化物所第三代甲醇制烯烃技术:本项目甲醇制烯烃核心装
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