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东吴证券:松原股份(300893)-2023年年报点评:2023Q4业绩符合预期,自主被动安全龙头持续成长.pdf |
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松原股份(300893)
投资要点
事件:公司发布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入12.80亿元,同比增长29.09%;实现归母净利润1.98亿元,同比增长67.56%。其中,2023Q4单季度公司实现营业收入4.66亿元,同比增长60.29%,环比增长35.07%;实现归母净利润0.81亿元,同比增长105.73%,环比增长50.00%。公司2023Q4业绩整体符合我们的预期。
2023Q4业绩符合预期,营收环比持续增长。营收端,公司2023Q4实现营业收入4.66亿元,环比增长35.07%。从主要下游客户的表现来看,奇瑞汽车2023Q4实现批发销量60.33万辆,环比增长24.60%;吉利汽车2023Q4实现批发销量53.12万辆,环比增长15.18%;上汽通用五菱2023Q4实现批发销量51.67万辆,环比增长41.05%;长城汽车2023Q4实现批发销量36.67万辆,环比增长6.35%。下游主要客户2023Q4产销量环比提升推高了公司的营收规模,此外,公司新业务气囊+方向盘的持续放量也对业绩产生了正面影响。毛利率方面,公司2023Q4单季度毛利率为31.23%,
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