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民生证券:西部超导(688122)-2024年三季报点评:超导业务持续快速放量,高端钛合金稳步修复.pdf |
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西部超导(688122)
事件:公司发布2024年三季报。2024年前三季度,公司实现营业收入32.35亿元,同比+4.76%,归母净利润6.04亿元,同比+3.62%,扣非归母净利润5.33亿元,同比+4.04%。单季度来看,2024Q3,公司实现营业收入12.15亿元,环比-0.99%,同比+24.43%;实现归母净利润2.55亿元,环比+7.22%,同比+58.04%;实现扣非归母净利润2.22亿元,环比-1.18%,同比+58.46%。
超导产品持续快速放量,高端钛合金需求环比持平稳步修复。超导:公司超导产品商业化应用开拓顺利,持续快速增长,2024H1,超导产品实现营收4.82亿元,同比+19.95%;24Q3,公司少数股东损益约4500万元,同比增长超170%,环比增长超580%,主要得益于超导产品快速增长。高端钛合金:23年受军工需求放缓钛合金同比下滑,24年公司钛合金业务持续稳步修复,24H1公司钛合金业务实现营收12.84亿元,同比-4.07%;高温合金:受军工需求放缓叠加下游客户排产节奏影响,高温合金业务相对承压,24H1高温合金实现营收1.56亿元,同比-44.6
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