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东亚前海证券:华阳股份(600348)-三季报点评:业绩增长超预期、转型贡献成长.pdf |
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华阳股份(600348)公司点评公司于2022年10月28日发布2022年第三季度报告,2022年前三季度实现营业收入263.64亿元,同比下降5.86%;实现归母净利润49.59亿元,同比增长116.44%;实现扣非归母净利润49.39亿元,同比增长124.38%。其中三季度公司实现归母净利润16.36亿元,同比增长43.62%,实现扣非归母净利润16.34亿元,同比增长49.32%。煤炭单位成本改善致使公司盈利能力大幅提升。根据公司公告,2022Q3公司煤炭销量和综合售价环比均有所回落,其中销量为1138.22万吨,环比下降12.01%;综合售价为649.84元/吨,环比下降5.94%,致使公司营业收入有所回落。2022Q2以来公司煤炭单吨成本持续改善,推动公司盈利能力大幅提升,2022Q1、Q2、Q3煤炭单吨成本分别为482.05元/吨、374.76元/吨、356.52元/吨,其中Q2、Q3分别环比下降22.26%、4.87%。此外,2022Q3公司煤炭单吨成本低于2021年的379.35元/吨,推动公司盈利能力增强。2022年前三季度公司毛利率为41.3%,同比提升17.32p
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