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中泰证券:工业富联(601138)-23H1服务器盈利能力抬升,交换机需求大幅增长

发布者:wx****14
2023-08-09
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消费电子 中泰证券
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中泰证券:工业富联(601138)-23H1服务器盈利能力抬升,交换机需求大幅增长.pdf
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工业富联(601138)事件:8.8日公司发布2023半年报,1)23H1:营收2067.8亿元,yoy-8.2%,归母净利润71.6亿元,yoy+4.2%,扣非归母75.4亿元,yoy+18.3%,毛利率7.17%,yoy+0.67pct;2)23Q2:营收1008.9亿元,yoy-16.1%,qoq-4.7%,归母净利润40.3亿元,yoy+11.5%,qoq+28.9%,扣非归母43.3亿元,yoy+32.3%,qoq+35.0%,毛利率6.97%,yoy+0.7pct,qoq-0.39pct。服务器产品结构优化,盈利能力同比显著增强。公司云计算服务器出货量持续全球第一,客户涵盖微软、谷歌、英伟达、亚马逊、英特尔、苹果等,有望充分受益AI服务器需求增长。公司持续深化AI布局,今年开始为客户开发量产英伟达H100、H800等AI服务器,云端游戏服务器也已于3月正式出货,随着高毛利CSPODM和AI服务器占比提升,23H1公司服务器毛利率持续提升,同比+25%。交换机需求大幅增长,800G交换机预计23H2贡献营收。AI驱动全球数据中心网络设备需求快速增长,公司主要客户群市占率超75

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