开源证券：京北方（002987）-公司信息更新报告：收入结构进一步优化，研发驱动长期发展

京北方(002987)银行IT领军，维持“买入”评级前三季度公司收入结构进一步优化，推动盈利水平持续提升。公司在手订单储备充足，为后续增长奠定基础，同时坚持研发投入驱动长期发展。我们维持盈利预测不变，预计2023-2025年的归母净利润为3.50、4.41、5.55亿元，EPS为0.79、1.00、1.26元，当前股价对应PE为23.6、18.7、14.9倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年三季报，业务规模保持平稳增长2023年前三季度，公司实现收入31.23亿元，同比增长15.36%，实现归母净利润2.49亿元，同比增长32.08%。单三季度，公司实现收入10.99亿元，同比增长12.37%，实现归母净利润0.99亿元，同比增长18.25%。公司积极把握银行业数字化转型和金融信创发展机会，业务规模继续保持平稳增长态势。收入结构优化，盈利水平向好（1）分业务来看，前三季度信息技术服务板块实现收入20.47亿元，同比增长20.46%，其中软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案收入分别为12.43、6.81亿元，同比分别增长20.28%、25.82%；业务流程外包板块收入10.