东方证券：远光软件（002063）-中期业绩稳定增长，下半年毛利率有望修复

远光软件(002063)核心观点事件：公司发布2022年中报。2022H1，公司实现营收8.96亿元（同比+19.1%），归母净利润0.87亿元（同比+3.1%），扣非净利润0.79亿元（同比+0.8%）。单季度看，2022Q2公司实现营收5.30亿元（同比+15.5%），归母净利润0.80亿元（同比+3.1%），扣非净利润0.75亿元（同比+2.0%）。深度参与电力央企数字化建设，积极拓展电力行业外央企。公司深度参与国网和南网的数字化建设：在国家电网，参与国网智慧共享财务平台、司库体系、DAP等多个重点项目建设，在湖南、河南开展数字化供电所创新研究；在南方电网，电网管理平台（计财域）取得重大进展，中标南网统一商旅服务平台改造升级项目，深入参与南网中台和技术平台建设。我们认为，随着国资委推动央企建设世界一流财务体系和国产替代加速，公司集团管理业务在稳定电网基本盘的同时，电力行业外拓展也将取得良好发展。积极布局智慧能源细分领域，拟与控股股东增资能源互联网子公司。公司积极布局电力市场交易、综合能源服务、虚拟电厂、能源运维和低碳服务等智慧能源领域新兴业态，随着这些新兴行业的发展，智慧能源业务