开源证券：恒生电子（600570）-公司信息更新报告：金融信创持续推进，业绩有望逐渐修复

恒生电子(600570)证券IT龙头，维持“买入”评级金融数字化转型需求持续增长，金融信创持续推进，公司70多款产品已完成信创适配，未来有望持续受益。目前公司已完成组织架构升级，并推出长期激励计划，随着疫情缓解，业绩有望逐渐修复。我们维持盈利预测不变，预计公司2022-2024年的归母净利润分别为14.65、19.03、24.07亿元，EPS为0.77、1.00、1.27元，当前股价对应PE为39.5、30.4、24.1倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2022年半年报2022上半年，公司实现收入23.86亿元，同比增长16.25%，实现归母净利润-0.96亿元，同比下降113.40%，实现扣非归母净利润1.09亿元，同比下降63.56%。收入增长放缓，主要系疫情对公司产品推广、现场实施交付产生一定影响。疫情下整体韧性较强，大资管IT表现亮眼分业务来看：（1）大零售IT收入为5.49亿元，同比增长5.65%，上半年公司UF3.0中标东方证券，基于平台的交易中台、资产核算等产业也与光大证券、广发证券等机构签约，整体进度较2021年同期放缓。（2）大资管IT收入为10.14亿元，同比增长