华福证券：半导体行业周跟踪：政策利好+基本面改善，半导体有望迎大反弹机会

投资要点： 半导体行业走势整体向好，有望迎来新一轮成长周期。本周（0930-1004）申万半导体指数大涨+15.5%，恒生科技指数大涨+17.4%，费城半导体指数/台湾半导体指数小幅下跌0.2%/2.4%。从宏观角度来看，自9月24日起一系列重磅利好释放，包括降准、降息、降存量房贷利率以及创设支持股票市场稳定发展的新货币政策工具等，货币政策支持力度超出预期。9.26日又提出《关于推动中长期资金入市的指导意见》，为市场注入强大信心，提振股市。 SIA：8月延续高增长，并创历史新高。据SIA数据，24年8月全球半导体行业销售额达到531亿美元，同比+20.6%，环比+3.5%，继续大幅增长，且8月份销售总额创历史新高，月度销售额连续第五个月增长。就地区而言，美洲（43.9%）、中国（19.2%）和亚太/其他所有地区（17.1%）的销售额同比增长，中国半导体行情回暖速度依旧高涨，美洲市场增长最为强劲。 AI视频大模型再迎重磅升级，持续看多AI产业链。据10/3日新智元消息，Pika1.5重磅更新，（1）专业能力大提升，图生视频（I2V）和文生视频（T2V）的质量更高，表现力更强，并且十分符合