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中银证券:金雷股份(300443)-铸造新产能释放,爬坡阶段公司盈利承压.pdf |
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金雷股份(300443)
公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年/2024Q1业绩分别同比增长17%/减少71%。公司新产能释放,盈利能力阶段性承压,但不改长期向好趋势。维持增持评级。
支撑评级的要点
2023年公司业绩同比增长17%:公司发布2023年年报,实现收入19.46亿元,同比增长7.41%;实现归母净利润4.12亿元,同比增长16.85%;实现扣非净利润3.93亿元,同比增长9.19%。2023Q4公司实现归母净利润0.85亿元,同比减少27.59%,环比减少32.77%。
2024Q1公司业绩同比减少71%:公司同时发布2024年一季报,2024Q1公司实现归母净利润0.29亿元,同比减少70.80%,环比减少65.54%。
风电主轴经营稳健:2023年,公司持续推进“铸锻一体化”,继续推动风电业务内铸锻件产品多元发展,全年实现风电产品出货15.65万吨,同比增长6.65%;风电行业贡献销售收入16.18亿元,同比增长1.47%;同时,受益于大宗商品等原材料价格的回落,板块毛利率同比提升3.16个百分点至33.50%。
铸造新产能转固,阶段性影响公司盈利能力
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