中银证券：中银证券-计算机-301095.SZ-广立微-杨思睿 王屿熙-231026

广立微(301095)Q3收入同环比快速增长，完善DFT业务布局公司2023年前三季度实现营收2.56亿元（+45.16%）、归母净利0.51亿元（+50.63%）、扣非净利0.43亿元（+68.68%），收入保持高速增长，研发投入持续加大。公司完善DFT业务布局，EDA产品线持续扩张，软硬协同打造行业领先的良率提升解决方案。维持买入评级。支撑评级的要点Q3收入同环比快速增长，研发投入持续加大。2023Q3实现收入1.29亿元（同比+30.39%、环比+22.86%）、归母净利0.28亿元（同比-15.36%、环比+47.37%）、扣非净利0.27亿元（同比-18.35%、环比+58.82%），收入实现同环比高速增长，利润端同比下滑主要系研发费用增长较快，2023前三季度研发费用率57.05%（+12.65pct）。购买亿瑞芯电子43%股权，完善DFT业务布局。9月26日公告，公司拟以自有资金3,478万元受让亿瑞芯实控人孟凡金所持有的43%股权，本次投资完成后，公司将合计控制亿瑞芯62%的股权，亿瑞芯将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。亿瑞芯专注于集成电路可测试性设计（DF