开源证券：电子行业点评报告：台积电提高2024年资本开支预期下限，重视国产半导体设备及零部件投资机会

事件：台积电2024Q2营收超预期，提高2024年全年资本开支下限 据集微网消息，2024年7月18日台积电2024Q2法说会报道，台积电2024Q2单季度营收208.2亿美元，超此前2024Q1预期上限（2024Q2原指引196～204亿美元），同比+32.8%，环比+10.3%；毛利率53.2%，略超指引上限（原指引51%-53%），同比-0.91pcts，环比+0.1pcts。展望2024Q3，公司预计营收224-232亿美元，取中值228亿美元，同比+31.94%，环比+9.51%；毛利率53.5%~55.5%，中值54.5%，环比+1.3pcts，同比+0.2pcts；此外，公司根据下游市场需求，提高2024全年资本支出下限，300-320亿美元（此前预计资本开支280-320亿美元）。 中国大陆半导体设备销售额居首，2025年有望保持领先地位 据SEMI预测，2024年全球半导体设备销售额1090亿美元，同比+3.4%。在人工智能计算推动下，中国大陆持续强劲的设备支出以及对DRAM、HBM的大量投资推动预测上调。其中，中国大陆设备出货金额将超过350亿美元。展望2025年全