开源证券：恒玄科技（688608）-公司信息更新报告：2024H1业绩预计同比高增，看好需求恢复+产品放量

恒玄科技(688608) 2024H1业绩预计同比高增，需求恢复助力业绩增长，维持“买入”评级 公司发布2024年半年度业绩预告，2024H1预计营收15.31亿元，同比+68.24%，预计实现归母净利润1.48亿元，同比+199.68%；预计实现扣非净利润1.12亿元，同比+1873.29%。经我们计算，2024Q2预计营收8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.39%，预计实现归母净利润1.20亿元，同比+140.72%，环比+336.18%，预计实现扣非净利润1.03亿元，同比+237.17%，环比+1027.24%。受益于下游需求持续复苏，我们上调2024/2025/2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润为4.03/6.90/8.79亿元（前值为2.80/4.65/5.95亿元），预计2024/2025/2026年EPS为3.36/5.75/7.32元（前值为2.33/3.87/4.96元），当前股价对应PE为51.9/30.3/23.8倍，我们看好下游需求持续复苏与公司产品持续放量带来的成长动力，维持“买入”评级。 需求复苏+新品量产带来营收增