天风证券：九丰能源收购远丰森泰点评

九丰能源(605090)1.发行股份购买资产及配套募集资金方案九丰能源拟向NewSources、李婉玲等53名森泰能源股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份。截至预案签署日，森泰能源100%股份在交易基准日的预估值为18亿元至21亿元。本次交易中，九丰能源拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，用于森泰能源项目建设、九丰能源和森泰能源补充流动资金、支付并购交易税费等。2.森泰能源介绍森泰能源是集LNG产、储、运、销于一体的能源投资经营管理公司。主要经营范围为LNG生产、销售、LNG物流配送、加注站运营。森泰能源位于四川的LNG液化工厂与负责开采销售的浙江油田供应关系稳定，原料气资源保障程度较强，并具有规模化采购成本优势；森泰能源位于内蒙古的LNG液化工厂上游原料气来自于中石油长庆油田苏里格第四处理厂常规天然气，可长期满足内蒙古森泰125万方/天的用气需求。集团在内蒙、四川先后投资建成5家LNG生产加工厂，目前具备年产近60万吨LNG的生产能力。本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，所以预案中披露的财务数据尚未经过审计。根据披露，森泰能