开源证券：万达轴承（920002）-北交所信息更新：下游叉车行业高景气度延续，2024Q2单季度营收达历史新高

万达轴承(920002) 2024H1实现营收1.77亿元(+4.11%)，归母净利润2989.95(+17.41%)万元 2024H1公司营收1.77亿元(+4.11%)，归母净利润2989.95万元（+17.41%），扣非归母净利润2909.42万元(+21.46%)，毛利率32.50%（+1.54pcts）；其中2024Q2营收0.92亿元（+8.86%），归母净利润1563.96万元（+6.95%），单季度营收达历史新高。下游叉车行业高景气度延续+拓展工业机器人领域打开增长新空间，带来公司业务增长新空间。我们维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.56/0.68/0.81亿元，对应EPS分别为1.73/2.11/2.49元/股，对应当前股价的PE分别为29.7/24.5/20.6X，维持“买入”评级。 电动叉车渗透率提升+出口高增长，下游叉车行业高景气度延续 2024年上半年中国机动工业车辆总销售量达到662,118台（+13.09%），其中，国内市场销售量433,884台（+9.92%）；出口销售量228,234台（+19.64%）。