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中国银河:晶晨股份(688099)-公司点评●半导体业绩拐点已现,关注公司新品类拓展.pdf |
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晶晨股份(688099)
核心观点:
事件公司发布2023年年报及24Q1业绩自愿性披露公告,2023年全年公司实现营收53.71亿元(yoy:-3.14%);实现净利润4.98亿元(yoy:-31.46%),预计公司24Q1实现营业收入13.78亿元(yoy:+310.68%),实现归母净利润1.25亿元(yoy:+390.97%),业绩拐点已现。
2023年业绩持续改善,高度重视研发投入。从公司单季度业绩表现来看,23Q4公司实现收入15.13亿元(yoy:+32.17%,qoq:+0.39%),实现归母净利润1.84亿元(yoy:+296.79%,qoq:+42.82%)。23Q2-23Q4期间公司单季度毛利率持续增长,分别为33.1%/36%/39.1%,提升原因主要系23Q2行业下行周期见底以及Wi-Fi蓝牙新品推出后带来的毛利率改善,毛利率在23Q4实现同环比双增长。公司高度重视研发人员投入,2023年全年公司研发费用3.31亿元,研发费用率达到23.88%(yoy:+2.50pct),公司建立长效激励机制,2023年共确认股份支付费用总额为1.57亿元。
24Q1业绩同比
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