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华金证券:传媒行业深度研究:从数据分析试探AI题材变迁

发布者:wx****9f
2025-07-13
4 MB 38 页
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华金证券:传媒行业深度研究:从数据分析试探AI题材变迁.pdf
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核心观点 本文以2022年11月30日能够对话的GPT-3.5版本发布作为最近3年以来的AI概念的起点,通过数据分析的方式,并结合AI产业发展与应用落地的情况,试探AI题材的变迁。 本轮AI概念兴起以来,算法、算力与数据三个要素,通过动态循环,在技术创新与应用落地之间螺旋发展,带动了多轮热点。从最初大模型出现的“神奇”,到国内外各大厂商全面涌入的火热,再到数据、算力的激烈争夺,目前,已逐渐回归到与现有业态的融合,以及数据验证的基本逻辑。 从指数来看,最受AI概念影响的TMT四个子版块中,传媒指数虽然波动幅度较大,仍然表现优异。 而在统计日期内(2022.11.30-2025.5.30),通过数据可明显看出,A股拥有版权/数据业务的公司与营销公司表现最为活跃;而2024年10月以后,营销类公司的活跃度格外突出。这也佐证了当前AI概念已经从热点事件驱动,步入了“业务落地与数据验证”的阶段。 自2023年以来,国内外各大互联网公司的广告营销收入快速增长,收入增速整体显著提升;海外移动广告平台Applovin、在线教育公司多邻国、互联网保险公司水滴,以及快手可灵大模型等多家公司或业务板块快速增

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