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德邦证券:电子行业24Q1季报总结:半导体设备板块:订单情况良好,业绩有望继续快速增长.pdf |
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投资要点:
营收:前道制造设备环节保持高景气度,封测设备环节同比出现改善。前道制造设备公司北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、芯源微、中科飞测、富创精密、精测电子24Q1营收分别为58.59/16.05/4.72/9.21/6.80/2.44/2.36/7.01/4.18亿元,同比分别为+51.36%/+31.23%/+17.25%/+49.63%/+10.40%/-15.27%/+45.60%/+105.47%/-30.50%,整体保持同比增长,不过因验收产品结构等因素影响,部分公司24Q1同比增速相较23年有所放缓。封测设备制造商长川科技、华峰测控、金海通、芯碁微装、联动科技24Q1营收分别为5.59/1.37/0.89/1.98/0.58亿元,同比分别为+74.81%/-31.61%/-12.79%/26.26%/35.34%,受益于下游封测厂景气度回升,部分封测设备公司Q1营收开始转正。
订单情况:存货、发出商品、生产量增长迅速,订单情况良好。1)从存货和发出商品的角度来看,北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等设备厂商24Q1存货环比均有较大增长,其
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