开源证券：东诚药业-002675-公司深度报告：快速成长的核医药龙头

成功实现从生化原料药到核药龙头的转型，维持"买入"评级。东诚药业通过收购云克药业、GMS 和安迪科等核医药企业，实现了对单光子和正电子诊断药物、治疗药物的全覆盖，实现从生化原料药到核医药的华丽转型，成为了国内核药行业龙头之一。由于受到商誉减值、疫情等因素影响，我们调整公司 2021-2023 年的盈利预测，我们预计 2021-2023 年公司归母净利润为1.53/4.18/4.94 亿元（原值为5.04/6.14/7.75亿元），EPS 为 0.19/0.52/0.62元，当前股价对应PE分别为53.0/19.4/16.4倍，考虑到公司当前的估值水平和未来的发展前景，维持"买入"评级。