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上海证券:建筑材料&新材料行业周报:SEMICON关注国产替代机会,全国碳排放交易市场首次扩容.pdf |
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核心观点
新材料:
SEMICONChina2025国际半导体展开幕,国内第三代半导体技术不断突破,关注国产替代机会。
2025年3月26-28日SEMICONChina2025在上海召开,此次展览有全球1400多家知名企业参展,包括芯片设计、晶圆制造、封装制造、半导体设备及材料等。当前随着AI智能应用创新驱动,半导体产业持续增长。到2027年将有105座晶圆厂投入生产,其中将有75家在亚洲,因而也将推动材料需求的不断增长,目前中国大陆已经成为全球第二大半导体材料市场。此次展会来看,随着全球第三代半导体产业赛道的持续升温,国内厂商积极发力,国内第三代半导体技术不断取得突破。从半导体工艺材料的技术趋势来看,先进封装作为支撑其关键环节,将推动CMP耗材、金属/介质前躯体等材料的需求。
建材:
全国碳排放权交易市场首次扩容,水泥在内三行业将纳入管理。
3月26日生态环境部召开3月例行新闻发布会,并于当日发布了《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》,标志全国碳排放权交易市场首次扩围工作进入操作实施阶段。双碳目标方面,目前碳排放权交易市场发电行业管控的二氧化碳排放占全国总量比
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