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开源证券:奥海科技(002993)-公司信息更新报告:2024Q1业绩同比高增,三大业务共同引领未来增长.pdf |
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奥海科技(002993)
2024Q1业绩同比高增,成长性充足,维持“买入”评级
2023年实现营收51.74亿元,同比+15.84%;归母净利润4.41亿元,同比+0.76%;扣非净利润3.59亿元,同比-14.31%;毛利率22.25%,同比+0.50pcts。2024Q1单季度实现营收13.63亿元,同比+51.06%,环比-15.13%;归母净利润1.23亿元,同比+37.72%,环比+32.69%;扣非净利润1.00亿元,同比+39.57%,环比+46.33%;毛利率22.08%,同比-2.25pcts,环比+0.55pcts。考虑到下游市场恢复不及预期,我们下调2024/2025年预测,并新增2026年业绩预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为6.41/8.61/10.47亿元(前值为7.04/8.97亿元),预计2024/2025/2026年EPS为2.32/3.12/3.79元(前值为2.55/3.25元),当前股价对应PE为14.4/10.8/8.8倍,我们看好新能源汽车业务定点量产带来的成长动力,维持“买入”评级。
新能源汽车电控业务带动营收增长,高销
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